成熟期云計算面臨五大演變

　　當前，全球公有云市場增速放緩，云計算行業發展進入成熟期，以ChatGPT為代表的生成式人工智能大模型訓練熱潮引爆智能算力需求，催生模型即服務（MaaS）的全新商業模式，推動云計算服務模式向算力服務模式演進，有望開啟云計算產業發展新周期，這期間我們要重點關注其內涵、客群、區域、技術以及質量五個方面的演變。

　　內涵演變

　　沒有AI就沒有云的未來

　　云智一體成為行業發展共識

　　隨著企業步入深度用云階段，如何利用人工智能技術與云計算技術充分融合來進一步提高生產效率、優化客戶體驗、推動業務增長，成為未來關注的焦點，大量云上互聯網應用都在進行AI化的重構與升級，IDC的調研數據顯示，2025年將有超70％的企業使用基于云的人工智能服務。放眼全球領先的云計算巨頭，在架構體系方面，AI和云由早期的獨立技術體系向后期的統一技術體系轉變，組織架構也向云和智能一體化發展的方向調整優化，微軟云、百度云、阿里云等品牌先后升級為微軟智能云、百度智能云以及阿里云智能科技；在產品融合方面，加速研發云上AI大模型產品，以云計算甚至MaaS服務模式滿足用戶算力、算法需求，與此同時，還將推動內部各條線應用的大模型升級。

　　客群演變

　　互聯網客戶上云需求趨于穩定

　　政企客戶上云成為行業增長主要動力

　　經過數十年發展，未來驅動云計算市場增長的客群將由互聯網客戶向傳統行業客戶轉變，從美國市場來看，傳統行業已成為云計算增長的主要驅動力，非科技企業的云服務貢獻增長更快；從國內市場來看，互聯網行業用戶滲透率已超過70％，業務運營模式基本成熟，流量增長基本見頂，云計算方面的開支也走向穩定。而傳統行業，在數字化轉型浪潮的驅動下加速上云，上云深度呈現“階梯狀”分布，第一梯隊的政務、金融等行業基本完成首批上云，目前主要關注業務應用的云化改造，第二、三梯隊行業的上云空間廣闊，但在上云路徑與訴求等方面與互聯網客戶存在較大的差異，比如，上云路徑上，政企客戶往往傾向于采用混合云技術路線。

　　區域演變

　　熱門區域轉向相對欠發達地區地區間的數字鴻溝在縮小

　　從全球來看，Gartner的分析數據顯示，公有云市場的熱點區域從歐美向亞太轉移，2021—2023年亞太地區復合增速為23.8％，高于美洲（21.3％）、歐洲（14.5％）以及中東非（21.9％）地區，2022年亞太地區公有云市場占比提升至20.4％，僅次于美洲地區；同時，對比歐盟、美國企業70％～85％的上云率，亞太企業的上云率還有很大提升空間。在東南亞各國數字經濟政策的推動下，以印度尼西亞、馬來西亞等國為代表的東南亞地區增速領跑全球，頭部云商持續聚焦東南亞地區，加大資源投入，可用區數量不斷增長，東南亞將成為全球云計算市場競爭的下一個主戰場。從國內來看，我國云計算市場已形成京津冀、長三角、粵港澳三大熱點區域，這一特征和經濟區域分布高度重合，隨著“東數西算”工程的全面啟動，中西部樞紐節點正在加大云計算領域的投入，云計算產業加速從東部地區向中西部地區滲透，區域間的“數字鴻溝”將進一步縮小。

　　技術演變

　　云原生、低代碼等技術得到普遍應用

　　助力企業深度用云

　　云原生、低代碼等技術成為傳統行業數字化轉型和深度用云的變革性技術，支撐企業實現從以資源為中心到以應用為中心的關鍵跨越。云原生技術是支撐企業云上應用創新的關鍵要素，也是完成企業數字化轉型的最短路徑。在云技術和服務發展過程中，企業深度使用云原生技術與架構，根據Forrester的分析預測，全球40％的企業會采用云原生優先戰略，國內金融、通信、制造、能源等傳統行業正加大對云原生技術的投入，滲透率有大幅提升的空間。低代碼技術的開發應用越發成熟，低代碼應用平臺、集成平臺與技術也已處于發展成熟期，aPaaS平臺發展迅速，生產力大幅提升，根據Gartner的預測，2023年全球低代碼開發技術市場規模達到269億美元，同比增長19.6％，預計到2025年，全球企業開發的新應用程序中，70％使用低代碼或無代碼技術，從國內市場來看，低代碼技術應用也處于賦能企業數字化轉型的政策利好期。

　　質量演變

　　頭部云商由規模之爭轉向利潤之爭

　　逐步跨入高質量發展階段

　　美國云巨頭率先實現云計算業務的盈利，而中國云服務商競爭激烈，暫時處于普遍虧損的狀態，隨著“被集成”戰略的堅定執行，國內云計算產業也將邁入高質量發展的新階段。美國AWS、Azure、GCP三朵云目前占據全球66％的云市場份額，營業利潤合計超3700億元，在全球經濟下行的背景下，AWS和Azure仍然保持著高增長、高利潤的發展態勢，AWS主要通過規?；脱邪l創新攤薄硬件成本，通常只提供標準化服務；Azure主要通過應用軟件優勢提供高附加值的軟件產品，將微軟客戶轉化為微軟智能云客戶。不同于海外市場，中資云商面對的是傳統行業市場更為分散、更為個性化的需求，經營成本居高不下，而率先走過規?；瘮U張的互聯網云服務商正在主動進行戰略收縮，逐漸淡出億元級集成總包大戰，從追求規模向強調技術和服務回歸，通過構建產品創新、大模型應用等差異化競爭壁壘，提升盈利水平。（文 周校培）